Theo truyền thuyết, một quốc gia có rồng xuất hiện sẽ mang lại sự thịnh vượng. Cuối cùng, một con rồng mới được sinh ra trong đế chế bao phủ bởi sa mạc Rahan, nhưng … là một cậu bé yếu ớt! Cho đến khi cậu bé đến tuổi trưởng thành, thái tử ra lệnh nhốt cậu vào sâu trong cung điện. Nhưng một đêm nọ, Suu, một người hầu thấp hèn với hy vọng chạy trốn cùng Nadan của mình, tình cờ phát hiện ra một bí ẩn bất ngờ … Và thế là câu chuyện về tình yêu, nỗi ám ảnh … và ham muốn của họ bắt đầu.