Anh chàng Peter Mac – một con mọt sách bẩm sinh, hiện đang làm việc bàn giấy tại CIA. Một ngày nọ, anh được đưa vào nhiệm vụ thực địa được đánh giá là có khả năng ảnh hưởng lớn đến Thế chiến III. Nhiệm vụ của Peter là tìm ra và bảo vệ cho Linus – một kỹ sư thiên tài và đồng thời là tình cũ của anh. Linus đã phát triển một loại vũ khí đáng gờm, đang được nhiều người thèm muốn đặt tay vào. Peter cố gắng kiểm soát cảm xúc trong quá khứ của mình. Nhưng mỗi khi Linus đến gần và thì thầm những lời ngọt ngào, trái tim anh ấy lại run lên…